Guía de uso

El mercado, la economía y las noticias son todos resultados. Nuestros informes se construyen como causa (por qué está ocurriendo) → transmisión (hasta dónde ha llegado por la cadena) → resultado (qué se ve hoy), en lugar de repetir la noticia. La capa de primeros principios sigue variables lentas: productividad, relaciones de producción, orden institucional, ciclos demográficos, estructura de los participantes del mercado, orientación política, en qué fase están la economía y el sector, y cómo se comportaron ciclos históricos comparables. No se mueven a diario, pero fijan los límites dentro de los cuales se mueven las variables rápidas.

Toda afirmación que soporta peso lleva un grado: [A] divulgación primaria: expedientes de la SEC, datos de bolsa, comunicados de la empresa, estadística oficial [B] recopilación secundaria verificable, indicando quién la recopila y en qué fecha [C] estimación sectorial o cifra derivada: se marca como estimación y nunca entra como dato de valoración [D] fuente única sin confirmar o evidencia basada en el lenguaje Regla dura: la cadena portante de una conclusión central —las tres a cinco cifras que la sostienen— no puede contener [D]. Lo calificado como [C] debe superar una sensibilidad de ±30%; si la conclusión se invierte, se degrada a observación. La fuerza de evidencia impresa junto a cada conclusión del resumen es el eslabón más débil de su cadena.

Tanto las páginas de informe como la de membresía llevan un historial: cada conclusión falsable que hemos emitido, cuándo la emitimos, cómo se resolvió (acierto / fallo / abierta) y con qué evidencia. Tres restricciones están fijadas en el código para no dejarnos una puerta trasera: se muestra todo, no se selecciona nada (la capa de datos ni siquiera tiene un filtro de 'solo aciertos'), se indican el método y el periodo, y va siempre acompañado de 'los resultados pasados no indican resultados futuros'. Las conclusiones falladas permanecen en la tabla: una promesa falsable que nunca se liquida no es una promesa.